Referenzen - Strategischer Zukauf aus Insolvenz
Unternehmenskauf aus Insolvenz
Unternehmen:
Die zu verkaufende Unternehmensgruppe, bestehend aus 7 operativen Gesellschaften, gehörte zu den TOP 15 Unternehmen der deutschen Sicherheitsdienste. Aufgrund zu hoher Schulden resultierend aus einer sehr aggressiven Buy-and-Build-Strategie konnte das Unternehmen trotz operativer Profitabilität seinen Kapitaldienst nicht mehr leisten und musste Antrag auf Insolvenz stellen. In einem strukturierten Prozess sollte das Unternehmen verkauft werden. Unser Mandant, einer der in Deutschland führenden Sicherheitsdienste, wurde als potentieller Erwerber hierfür angesprochen.
Art der Transaktion:
Erwerb aus der Insolvenz, Share Deal aus insgesamt 7 Insolvenzplänen
Eckdaten der Transaktion:
Umsatz: EUR 60 Mio., Anzahl der Mitarbeiter: ca. 2.100
Aufgabenstellung, Auftrag und Projektergebnis:
Unsere Aufgabe bestand in der Unterstützung unseres Mandanten im Erwerbsprozess. Schwerpunkte unserer Arbeit waren die Kaufpreisfindung, die Durchführung insbesondere der Financial Due Diligence und nach erfolgreichem Erwerb die Feststellung der Closingbilanzen.
Unser Mandant erhielt den Zuschlag aus den Gläubigerversammlungen aller Gesellschaften. Das Closing fand 2 ½ Monate später statt.
Referenzen - Strategischer Zukauf aus Insolvenz
Unternehmenskauf aus Insolvenz
Unternehmen:
Das Unternehmen war ein Sondermaschinenbauer der holzverarbeitenden Industrie und gehörte in seinem Produktsegment zu den weltweit führenden Herstellern. Aufgrund nicht erkannter Risiken in der Abwicklung mehrerer Großprojekte musste das Unternehmen Antrag auf Insolvenz stellen. Der Insolvenzverwalter konnte mit erheblichem Personalabbau das Unternehmen stabilisieren, für eine langfristige Perspektive bestanden die Kunden aber auf einen langfristigen Investor. Hierfür wurde u.a. unser Mandant angesprochen.
Art der Transaktion:
Erwerb aus der Insolvenz, Asset Deal, mit anschließender operativer Führung
Eckdaten der Transaktion:
Umsatz: EUR 17,4 Mio., Anzahl der Mitarbeiter: 145
Aufgabenstellung, Auftrag und Projektergebnis:
Unsere Aufgabe bestand in der Begleitung unseres Mandanten im Erwerbsprozess und Durchführung insbesondere der Financial Due Diligence. Parallel zur Verhandlung des Asset Kaufvertrages arrangierten wir die Akquisitionsfinanzierung mit Landesbürgschaften und Bankkrediten. Der gesamte Erwerbsprozess inkl. Akquisitionsfinanzierung erstreckte sich über 4 Monate.
Nach Erwerb übernahmen wir die operative Co-Geschäftsführung und re-strukturierten das Unternehmen als Interim-Manager, um es nach Ablauf von 9 Monaten an ein langfristiges Management zu übergeben.
Referenzen - Strategischer Zukauf
Strategischer Unternehmenskauf
Unternehmen:
Käufer und Verkäuferin sind Unternehmen der Elektronikindustrie. Das zu erwerbende Unternehmen agierte an zwei Standorten und war bereits langjähriger Kooperationspartner des Käufers. Am ersten Standort waren Verwaltung, Vertrieb und das Engineering angesiedelt. Der zweite Standort beinhaltete die Produktion von Prototypen und Kleinserien. Aufgrund anstehender Nachfolgen (die drei Gesellschafter der Verkäuferin waren sich über einen Verkauf an einen Dritten einig) sowie einer anhaltend unbefriedigenden Profitabilität wurde der Käufer zwecks Übernahme angesprochen.
Art der Transaktion:
Share Deal aus Nachfolgegründen
Eckdaten der Transaktion:
Umsatz der Verkäuferin: EUR 6 Mio., Anzahl der Mitarbeiter: ca. 40
Umsatz der Käuferin: EUR 24 Mio., Anzahl der Mitarbeiter: ca. 38
Aufgabenstellung, Auftrag und Projektergebnis:
Unsere Aufgabe bestand in der Unterstützung unseres Mandanten im Erwerbsprozess. Schwerpunkte unserer Arbeit waren die Kaufpreisfindung, die Durchführung insbesondere der Financial Due Diligence sowie die Strukturierung der Transaktion und Arrangement der Akquisitionsfinanzierung.
Der Erwerb durch unseren Mandanten erfolgte 5 Monate nach Aufnahme der Gespräche.
